Preparar una oportunidad
Reúne historial, actores, señales y próximos pasos antes de una reunión o revisión.
Reunión con contexto completoAgentes de IA para ventas B2B
Cada oportunidad llega
más preparada.
Worka investiga cuentas, reúne contexto, coordina cotizaciones y mantiene el seguimiento en movimiento para que el equipo comercial concentre su criterio donde más importa.
Configurado para tus mercados, monedas, reglas comerciales y responsables.
Momentos de alto impacto
Cada oportunidad avanza
con el siguiente paso claro.
Worka reúne la información y activa el trabajo que convierte interés en propuesta, propuesta en decisión y decisión en seguimiento.
Construir una propuesta
Coordina alcance, precios, capacidad, margen y documento comercial.
Propuesta lista para decisiónMover el seguimiento
Redacta, programa y registra contactos a partir de compromisos reales.
Siguiente paso siempre visibleCuidar el pipeline
Prioriza oportunidades según actividad, calidad de datos y dependencias abiertas.
Pipeline accionableEscenario ilustrativo
De oportunidad regional a propuesta lista para decidir.
El flujo conecta la preparación comercial con las validaciones que normalmente viven en otras áreas.
Resultado del flujoPropuesta completa, responsable asignado y seguimiento registrado.
Contexto de cuenta consolidadoCRM, correos y reuniones recientes
09:10Alcance y capacidad confirmadosOperaciones por país
09:18Precios y margen validadosERP + política comercial
09:24Propuesta y seguimiento preparadosDocumento + CRM
AhoraResultado preparado
Evidencia incluidaEl director comercial recibe una propuesta lista, la condición que requiere su criterio y el siguiente movimiento ya preparado.
Escenario ilustrativo. La ejecución final se define durante la implementación.
Capacidades por función
Tu equipo conserva la relación.
Worka mantiene el proceso en marcha.
Investigación, preparación, cotización y seguimiento operan como una sola secuencia, con el criterio comercial de tu empresa.
Preparación de cuentas
Briefs ejecutivos con hipótesis, actores, historial y agenda recomendada.
Cotización y propuesta
Datos comerciales y operativos convertidos en una propuesta consistente.
Seguimiento coordinado
Compromisos, mensajes, tareas y CRM alineados después de cada interacción.
Memoria comercial
Preferencias, acuerdos y contexto reutilizados en cada nueva conversación.
Condiciones gobernadas
Descuentos, plazos y excepciones pasan por el responsable definido.
Investigación continua
Señales internas y externas que activan el siguiente paso de la cuenta.
Conectada al trabajo real
CRM, correo, precios y capacidad
hablan en una sola oportunidad.
Worka consulta las fuentes autorizadas, mantiene el CRM al día y coordina cada validación alrededor de la oportunidad.
CRMERPCorreoDocumentosMensajeríaBI / Datos
Preguntas del área
Lo que ventas necesita confirmar
antes de empezar.
Alcance, voz comercial, mercados y métricas para diseñar una ejecución que el equipo pueda adoptar.
El alcance puede cubrir investigación, preparación de reuniones, cotización, propuesta, actualización de CRM y seguimiento. Cada etapa se configura con las fuentes, plantillas y responsables de tu empresa.
La voz comercial, los datos autorizados, las plantillas y los criterios de revisión forman parte del flujo. Los contactos de mayor relevancia pueden quedar preparados para aprobación.
El flujo puede organizar entidades, monedas, países, responsables y condiciones por mercado, siempre que las fuentes y reglas correspondientes estén disponibles.
Tiempo de preparación, velocidad entre etapas, oportunidades con siguiente paso, propuestas emitidas, tasa de revisión y avance comercial asociado.
Primer diagnóstico
Convierte una oportunidad compleja
en tu primer flujo.
Diseñamos el recorrido desde la preparación de la cuenta hasta la propuesta, la aprobación y el seguimiento.